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锐捷网络:企业级网络设备新贵园区级交换机为中心产品

来源:米乐下载    发布时间:2024-04-01 05:35:50 米乐下载

  大牛证券 厦钨新能产品结构继续改进,吨净利提高继续向好。跟着下流新能源车销量敏捷添加,三元正极产能逐渐开释,当时主打产品已完结从消费电池到动力电池的切换。2021 年,正极算计出货 7.2 万吨,三元占 37.5%,钴酸锂占 62.5%;本年上半年, 三元出货占比已提高至 53.5%,而钴酸锂占比为 46.5%,三元占比超一半,事务重心已从消费切换至动力。此外,吨净利水平继续提高,从 2018 年的 0.33万元/吨,提高到了 2021 年的 0.77 万元/吨,在本年上半年,达到了 1.32 万元/吨。跟着后续产销放量及吨净利的继续改进,盈余水平有望进一步提高。

  锐捷网络根本的产品为网络设备 (首要为园区级交换机)、网络安全产品、云桌面,首要面向企业客户,21 年三块事务占收比分别为 76%/7%/16%。商场占有率仅次于华为、新华三, 由星网锐捷分拆上市而来,是稀缺的以通讯主设备为主业的标的。网络设备和网络安全商场规模均有百亿美元,商场占有率靠前。依据 IDC 数据,(1)网络设备:24 年我国网络设备商场规模超百亿美元。交换机市占率排名前三,WLAN 产品市占率排前三。(2)网络安全:25 年网络安全硬件设备商场规模达 95 亿美元(CAGR5 18%)。该商场格式较 为涣散,头部厂商比例不同不大。(3)云桌面:2022 年全球云桌面 商场将达 134.5 亿美元,国内商场处于快速增长期,在该范畴是龙头,19-21 年 IDV 出货量继续榜首。